/nginx/o/2021/03/04/13662113t1h56a3.png)
/nginx/o/2025/06/13/16918668t1h5acc.jpg)
Luminor emiteeris 300 miljoni euro väärtuses 4-aastase tähtajaga tagamata võlakirju. Emissiooni intressimääraks kujunes 3,551 protsenti.
Luminor korraldas 2. juunil Euroopa investoritega rea virtuaalseid kohtumisi, mille järel toimus pärast positiivse tagasiside saamist võlakirjade uusemissioon. Pakkumine märgiti kiiresti üle ning Luminor sai 2,2 miljardi euro väärtuses märkimiskorraldusi enam kui 150 investorilt rohkem kui 25 riigist, teatas ettevõte.
Orderite maht, kvaliteet ja mitmekesisus võimaldasid Luminoril määrata uue väärtpaberi intressimääraks 3,551 protsenti. Suurbritannia investorite huvi moodustas kogumahust üle kolmandiku ning head nõudlust näitasid ka saksakeelne Euroopa, Prantsusmaa ja Beneluxi riigid.
«Emissioon tugevdab Luminori omavahendite ja kõlblike kohustuste positsiooni, laiendab panga rahastusstruktuuri ning kasvatab investoribaasi. See annab meile tugeva positsiooni, et olla jätkuvalt toeks oma klientidele ning kasvatada äri,» märkis Luminori finantsjuht Johannes Proksch.
Võlakiri, mis on tagasiostetav aasta enne lõpptähtaega ja millele Moody’s on andnud reitingu A2, on noteeritud Iiri börsil ning emiteeritud Luminori EMTN-programmi (Euro Medium Term Note) ja pandikirjaprogrammi raames. Tehingu kaaspeakorraldaja oli LuminorMarkets.