/nginx/o/2021/03/04/13662113t1h56a3.png)
/nginx/o/2025/04/02/16752057t1hfd1a.jpg)
Kinnisvaraarendusi rahastav investeerimisettevõte Vanagas Asset Management UAB alustab kolme miljoni euro suuruse võlakirjaemissiooni osa avalikku pakkumist. Võlakirjaemissiooni programmi kogumaht on kuni kaheksa miljonit eurot. Võlakirjad lunastatakse 18. oktoobril 2027 ning investoritele pakutakse 8-9% aastast tootlust.
Vanagas Asset Management on osa Vanagas Grupist, millele kuuluvad Leedus tuntud ettevõtted nagu kinnisvaraarendusfirmade esikolmikusse kuuluv Citus, varahaldusfirma Demus Asset Management, ventilatsioonisüsteemide arendaja ja tootja Oxygen ning ühisrahastusplatvorm Profitus.
«Meie kontserni on alati iseloomustanud ambitsioonikus, mistõttu otsime pidevalt lisavõimalusi, mis lisaks finantseerimislahenduste mitmekesistamisele aitavad kaasa ka kontserni kasvule. Võlakirjade emissioonis näeme võimalust kontserni positsiooni tugevdamiseks turul uute arendusprojektide omandamise kaudu. Oleme huvitatud investoritest, kes jagavad me vaadet,» ütles Mindaugas Vanagas, Vanagas Grupi ja Cituse asutaja.
Minimaalne investeeringusumma on 1000 EUR ja investoritele makstakse intressi iga kuue kuu tagant. «Antud võlakirjaemissiooni puhul korraldatakse intressioksjon – investeerimistaotluse esitavad investorid saavad määrata aastaintressimäära (8%, 8,5% või 9%), millega nad on valmis võlakirju ostma. Lõplik intressimäär määratakse pakkumise lõpus, lähtudes nõudlusest erinevate intressitasemetega võlakirjade järele,» sõnas Orion Securitiesi investeerimispanganduse juht Mykantas Urba.
Vanagas Asset Managementi finantsjuht Mykolas Navickas sõnul kasutatakse kaasatud vahendeid osaliselt emitendi käimasolevate ja planeeritavate kinnisvaraarendusprojektide finantseerimiseks Vilniuses ning ettevõtte käibekapitali rahastamiseks, sealhulgas projektiettevõtetele lühiajaliste laenude andmiseks.
«Võlakirjade lunastamist plaanime rahastada korterite müügist saadud vahenditest praegu Vilniuses arendatavates Cituse kinnisvaraprojektides Kaip Niujorke, Ežero takais, Senamiesčioja Mūnai. Ettevõtte stabiilset finantsseisu arvestades annavad pakutavad võlakirjad investoritele kindlasti väga hea tootluse. 2024. aastal ületas Vanagas Asset Managementi konsolideeritud omakapital 31 miljoni euro piiri ning konsolideeritud omakapitali ja varade suhe oli üle 85%,» ütles Navickas.
Võlakirjade levitamine algas 31. märtsil ja kestab kuni 16. aprillini kell 15.30. Märkimine toimub NASDAQi oksjoni kaudu. Osaleda saavad nii era- kui institutsionaalsed investorid Eestis, esitades investeerimistaotluse finantsvahendusfirmade või pankade (LHV, Swedbank, SEB Pank jt) kaudu. Võlakirjade levitamist korraldab ja viib läbi Leedu investeerimisfirma Orion Securities.
Emiteeritud võlakirjad tagatakse emitendile kuuluvate projektiettevõtete aktsiate esimese järgu pandiga kohustusega, et võlakirjade nimiväärtuse ja panditud aktsiate puhasväärtuse suhe ei ületa kogu emiteeritud võlakirjade kehtivusaja jooksul 0,5 (st pandi väärtus peab ületama vähemalt kahekordse kohustuse). Lisaks panditakse investorite kasuks nõuded emaettevõtte UAB Vanagas Group vastu.
«Meil on hea meel, et Leedus tuntud kinnisvaraarenduskontsern on valinud oma tegevuse rahastamiseks kohaliku kapitalituru. Arvestades emitendi tugevat kinnisvaraarenduse kogemust, tugevat kapitalistruktuuri ja pakutavaid turvameetmeid, äratavad need võlakirjad investorites kindlasi huvi,» kommenteerib Orion Securitiesi investeerimispanganduse juht Mykantas Urba.
Huvitatud investorid on oodatud osalema veebikohtumisel 8.aprillil kl 10:00 (kohtumine toimub inglise keeles), kus Vanagas Asset Managementi ja Orion Securitiesi esindajad tutvustavad projekti üksikasju ja vastavad investorite küsimustele.
Vanagas Asset Management on osa suuremast Vanagas Grupist, mis vastutab kinnisvarainvesteeringute haldamise eest. Ettevõte on arendanud ja arendamisel kokku 25 projekti, mille valminud kinnisvaraprojektide kogupindala ületab 180 000 m². Ettevõte arendab projekte Leedu suuremates linnades – Vilniuses ja Kaunases – ning populaarsetes väiksemates kuurortlinnades – Druskininkais ja Nidas.