Eleving Groupi võlakirjadesse investeeriti 40 miljonit eurot

Elevingi finantsjuht Maris Kreics (vasakult) ja tegevjuht Modestas Sudnius kinnitavad, et ei Lõuna-Aafrika Vabariigis ega Aafrikas laiemalt pole juhtunud midagi, mille tõttu ei tasuks sinna investeerida. Foto: Eero Vabamägi/Postimees

Finants- ja mobiilsuslahenduste pakkuja Eleving Group viis lõpule kõrgema nõudeõiguse järguga ja tagatud võlakirjade avaliku pakkumise, mille tulemusena emiteerib ettevõte täiendavaid uusi võlakirju nominaalväärtuses 40 miljonit eurot, emissioonihinnaga 109%. Vahendeid kasutatakse peamiselt äritegevuse edasise kasvu soodustamiseks ja osaliselt ka seniste kohustuste refinantseerimiseks.

Eleving Groupi juhtkond peab hiljutist võlakirjade emissiooni edukaks, kuna ettevõte suutis hästi tasakaalustatud investorbaasi käest koguda nominaalselt 40 miljonit eurot, mis oli lähedal maksimaalsele võimalikule summale. Ettevõte sai korraldusi kokku ligi 44 miljoni euro eest. Institutsionaalsed investorid Euroopast andsid 60% kogu kaasatud kapitalist, ülejäänud 40% tuli ligikaudu 1200 jaeinvestorilt, peamiselt Balti riikidest. Jaemüügi tugev osakaal näitab investorite jätkuvat usaldust ja Eleving Groupi finantsinstrumentide kasvavat atraktiivsust.

Avaliku pakkumise käigus pakkus ettevõte võimalust märkida uusi kõrgema nõudeõiguse järguga ja tagatud võlakirju koguväärtuses kuni 50 miljonit eurot ja tähtajaga on 31. oktoober 2028. Uute võlakirjade tootlus tähtajani on 10% ja intressimakseid tehakse kvartaalselt.