Novaturas kaasas Türgist strateegilise investori

Kolmandik Novaturase aktsiatest hakkab kuuluma Türgi reisikorraldajale. Foto: Novaturas

Baltikumi juhtiv reisikorraldaja Novaturas grupp, kuhu kuulub ka Eesti Novatours, teatas kolmapäeval börsile, et plaanib kaasata täiendavat kapitali ja läbirääkimised potentsiaalsete strateegiliste investoritega juba käivad. Reede hilisõhtul teatas kontsern, et suuraktsionärid on sõlminud lepingu uue investori kaasamiseks.

Siduva lepingu kohaselt, mis on eeltingimuseks lõpliku lepingu sõlmimisele, omandab Novaturase neljalt Leedu suuraktsionärilt osaluse tuntud Türgi turismiettevõtja ja investor Neset Kockar. Tema äritegevus hõlmab rahvusvahelist lennundust, kinnisvara, turismi ning mitmeid teisi sektoreid.

«Strateegilise investori kaasamine on oluline samm Novaturase kasvu toetamisel ja uute laienemisvõimaluste avamisel. Sünergia meie uue aktsionäri ettevõtetega võimaldab meil arendada integreeritud reisilahendusi, pakkudes klientidele veelgi atraktiivsemaid võimalusi – alates laiemast sihtkohtade valikust kuni eksklusiivsete hotellide ja konkurentsivõimeliste hindadeni. Lisaks aitab see tugevdada ettevõtte finantsvõimekust ning arendada innovaatilisi projekte, mis parandavad kliendikogemust ja tugevdavad meie konkurentsieeliseid,» ütles Novaturase tegevjuht Kristijonas Kaikaris.

«Pean partnerlust ja investeeringut Novaturas gruppi vastastikku kasulikuks võimaluseks. Novaturas on tugev ja usaldusväärne kaubamärk ning meie ühised kogemused ja ressursid võimaldavad pakkuda Baltikumi reisijatele innovaatilisemaid lahendusi. Usun, et meie pikaajaline kogemus aitab arendada kvaliteetseid teenuseid ja laiendada reisivalikuid,» sõnas Novaturase uus strateegiline partner Neset Kockar.

Hoolimata osanikeringi muutustest, jätkab Novaturas grupp sõltumatut tegevust oma kaubamärgi all. Novaturas on olnud enam kui 25 aastat Baltimaade suurim reisikorraldaja.

Märtsi alguses teatas Novaturas, et strateegiliste investorite kaasamiseks plaanitakse emiteerida uusi väärtpabereid. Ettevõtte juhtkond kinnitas siis, et läbirääkimised potentsiaalsete investoritega juba käivad ning eesmärk on jõuda kokkulepeteni võimalikult kiiresti. Nüüdseks on investoriga kokku lepitud, et ta omandab osaluse mitte uute väärtpaberite emissiooni kaudu, vaid neljalt olemasolevalt suuraktsionärilt - Ugnius Radvilalt, Rytis Šumakariselt, Vidas Paliūnaselt ning UAB Willgrow'lt.

Aktsiate omandamine toimub kahes etapis. Esimene etapp viiakse eeldatavasti lõpule lähinädalatel, teine etapp järgneb pärast hoolsusauditi (due diligence) läbiviimist ja teiste vajalike protseduuride lõpetamist, mis on selliste tehingute puhul tavapärane. Kui kõik etapid edukalt lõpule viiakse, kuulub uuele investorile kuni 33,2 protsenti Novaturas grupi aktsiatest.

Vastavalt seadusest tulenevatele nõuetele, teavitab ettevõte aktsionäre ja turgu tehingu edenemisest eraldi börsiteadetega.

Investoriga kokkulepitud tehingustruktuur ei sisalda hetkel uute väärtpaberite emiteerimist, mistõttu ei ole 26. märtsile planeeritud erakorraline aktsionäride üldkoosolek selle küsimuse arutamiseks enam asjakohane. Ettevõtte juhatus kaalub koosoleku tühistamist lähiajal ning teavitab aktsionäre sellest eraldi börsiteate kaudu. Kui väärtpaberite emissiooni küsimus tuleb tulevikus uuesti arutlusele, esitab ettevõtte juhtkond vastavad ettepanekud aktsionäridele.

Novaturas kasutab strateegilise investori kaasamisel finantsnõustamisele keskendunud ettevõtte Superia teenuseid, mille abil viidi läbi ka ettevõtte strateegiliste alternatiivide analüüs.

Neset Kockar on asutanud ja juhtinud mitmeid hotelli-, lennundus-, kinnisvara- ja turismisektori ettevõtteid. Ta on ka Anex Tourism Groupi asutaja ja juhatuse esimees. Tegemist on ühe maailma juhtiva reisiettevõttega, mis teenindab igal aastal miljoneid reisijaid enam kui 50 sihtkohas üle maailma. Kontserni kuuluvad ja seda esindavad tuntud kaubamärgid nagu Neckermann, Bücher, Öger Tours, MGA Airlines, Selectum Hotels, Asteria Hotels, Utopia Hotels, Rubi ja teised.

Novaturas grupp (Eestis ja Lätis Novatoursi nime all) on ainus Baltimaades kohalikul kapitalil tegutsev reisikorraldaja, kes pakub pakettreise ning omab enam kui 25. aastast kogemust. Ettevõte korraldab suve- ja talvehooaja puhkusereise, eksootikareise, ringreise, suusareise, tööreise ja grupireise paljudesse sihtkohtadesse üle maailma. 2024. aastal oli Novaturas grupi auditeerimata müügikäive 201 miljonit eurot ning ettevõte teenindas kokku 239 000 reisijat Leedus, Lätis ja Eestis.