Luminor väljastas 150 miljoni euro väärtuses võlakirju

Luminor panga logo. Foto: Eero Vabamägi / Postimees

Luminor viis lõpule oma esimese hübriidkapitali instrumendi – 150 miljoni euro suuruse tähtajatu täiendava esimese taseme omavahenditesse kuuluva võlakirja emissiooni.

Luminor teatas emissioonist 5. veebruaril ning pakkumine märgiti kiiresti üle. Huvi tundsid enam kui 140 investorit 25 riigist, kokku enam kui 825 miljoni euro ulatuses. Suur orderite maht ja mitmekesisus võimaldasid Luminoril määrata marginaaliks juba samal päeval 526 baaspunkti üle mid-swap määra ning intressiks kujunes 7,375 protsenti. Suur nõudlus tuli Euroopa investoritelt, eriti Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt, Beneluxi riikidest, Itaaliast ja Pürenee poolsaarelt, samuti USAst ja Aasiast.

Võlakirjad, mis on Luminori Banki emaettevõtte Luminor Holdingu kohustused, on tagasikutsutavad 6,5 aastat pärast emiteerimist 6-kuulise perioodi jooksul ning Moody’s on neile andnud Ba2 reitingu. Võlakirjad on noteeritud Euronext Dublini börsil ja emiteeriti selleks tehinguks koostatud eraldi pakkumisdokumendi alusel. Tehingu peakorraldajad olid Citigroup ja Morgan Stanley ning kaaskorraldaja oli Luminor Bank.