Eleving Group kuulutas välja 13% kuni 75-miljonise võlakirjaemissiooni

Eleving Group pakub Mogo autolaenu. Foto: Kuvatõmmis

Läti finantsettevõte Eleving Group korraldab oma võlakirjade avaliku pakkumise, investoritele Eestis, Lätis ja Leedus pakutakse kuni 750 000 võlakirja.

Ühe võlakirja hind on 100 eurot ja intressimäär on 13 protsenti aastas. Miinimum kogus tehingukorralduse sisestamiseks on 10 võlakirja ehk 1000 eurot, teatas Nasdaq.

Võlakirjade lunastustähtaeg on 31. oktoober 2028 ja intressi makstakse kord kvartalis investori määratud pangakontole. Võlakirjade märkimine on avatud 2. oktoobrist kuni 20. oktoobrini. Pakkumiste arveldamine toimub 31. oktoobril.

Arvestades võlakirjade piiratud arvu, antakse investorite suurenenud huvi korral eelisõigus esimestele märkijatele. Uued võlakirjad noteeritakse Nasdaq Riia Balti börsil ning pärast 31. oktoobrit ka Frankfurdi börsil.

Lisaks avalikule pakkumisele kestab kuni 13. oktoobrini vahetuspakkumine Mogo AS 2021/2024 olemasolevatele võlakirjaomanikele. Iga praegune võlakirjaomanik saab vahetada oma olemasolevad võlakirjad uute vastu vahetussuhtega 1:10, see tähendab, et ühe Mogo AS 2021/2024 võlakirja saab vahetada kümne uue võlakirja vastu.

Eleving Group, mis asutati 2012. aastal Mogo Finance nime all, tegutseb praegu 16 riigis kolmes maailmajaos, pakkudes finantsteenuseid nii liikuvus- kui ka tarbimissektoris. Sõidukite finantseerimine hõlmab 70 protsenti kontserni tegevusest, ülejäänud on tarbimislaenud.