Iute investorid vahetasid pea pooled võlakirjad uute vastu

Iute Groupi juht Tarmo Sild. Foto: Sander Ilvest

Eesti finantstehnoloogia ettevõtte IuteCredit Europe senised investorid näitasid suurt üles suurt huvi võimaluse vastu vahetada grupi tütarettevõtte IuteCredit Finance S.á r.l. emiteeritud 2019/2023 võlakirjad 2021/2026 võlakirjade vastu, millega suurendatakse 2021/2026 eurovõlakirjade mahtu kuni 50 miljoni euro võrra.

Vahetusperioodi lõpuks, 29. märtsi pärastlõunaks laekunud nõustumisteadete põhjal olid investorid vahetanud nominaalselt rohkem kui 23,3 miljoni euro väärtuses võlakirju, mis vastab peaaegu 47 protsendile 50 miljonist 2019/2023. aasta käibel olevatest võlakirjadest, teatas IuteCredit börsile.

Uute 2021/2026 eurovõlakirjade avalik pakkumine on investoritele nende kodupankade kaudu märkimiseks saadaval kuni 31. märtsini. Avaliku pakkumise võlakirjade tootlus lunastustähtajani jääb 12 protsendi vahemikku. Uute 2021/2026 eurovõlakirjade väljalaskehind tehakse eeldatavasti lõplikult kindlaks ja kuulutatakse välja laekunud märkimispakkumiste põhjal.

«Investorid on vahetusega usaldanud meid ja jätkavad Iutesse investeerimist atraktiivse tootlusega. Vahetus võimaldab meil pikendada gruppi investeeritud kapitali tähtaega, viia Iute 2021/2026 võlakirja kogumaht üle 100 miljoni euro ja luua eeldused edasiseks kasvuks. Eriti rõõmustav on aga see, et suudame oma rahastamisplaane ellu viia ajal, kui kogu finantssektor on surve all,» kommenteeris Iute grupi juht Tarmo Sild.