/nginx/o/2017/02/09/6323455t1h0c72.png)
:format(webp)/nginx/o/2022/02/10/14358428t1h3cd6.jpg)
Reedel lõppenud Bigbanki allutatud võlakirjade avaliku pakkumise baasmaht 5 miljonit eurot märgiti üle viie korra üle. Pank suurendas emissiooni siiski vaid kolm korda ja jättis osa huvilisi võlakirjadest ilma.
Rahvas jooksis Bigbanki võlakirjadele tormi
Kauplemine Bigbanki uute võlakirjadega algab Nasdaqi Tallinna börsil eelduslikult 17. veebruaril, teatas pank.
Märkimisest võttis osa 1887 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku ligikaudu 26,9 miljoni euro eest. Bigbank kasutas õigust suurendada pakkumise mahtu kuni 10 000 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes pakkumise kogumaht 5 miljonilt 15 miljonile eurole ja sellega realiseeriti kogu eelmisel sügisel algatatud 35 miljoni euro suurune allutatud tagamata võlakirjade programm.
Bigbanki juhatuse esimehe Martin Läntsi sõnul aitab emissioonist kogutud 15 miljonit eurot pangal täita regulaatori eelmise aasta lõpul kehtestatud täiendavaid kapitalinõudeid ning teha kodulaenude ja ettevõtete finantseerimise valdkonna kasvuplaane.
Tulekul veel üks kinnine emissioon
Kapitali kaasamise programmi järgmise osana viib Bigbank lähiajal läbi ka kinnise võlakirjaemissiooni, millele on juurdepääs vaid professionaalse investori kriteeriumidele vastavatel rahapaigutajatel, ning neid võlakirju ei noteerita börsil.
Bigbanki juhatus otsustas rahuldada investorite kuni 10 000 euro suurused märkimiskorraldused täies mahus, kontserni kuuluvate ettevõtete töötajatele, juhatuse ja nõukogu liikmetele jaotada 100 protsenti nende märgitud mahust ning jaotada investoritele 32,7 protsenti nende märgitud mahust, mis on suurem kui 10 000 eurot.
Tegemist oli Bigbanki tagamata allutatud võlakirjade programmi teise seeriaga. Emissiooni raames pakkus Bigbank kuni 5000 tagamata allutatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot lunastustähtajaga 2033. aasta 16. veebruar ning iga kvartal makstava fikseeritud intressimääraga 8 protsenti aastas.
Esimene intressimakse tehakse tänavu 16. mail. Pakkumine toimus Eestis, Lätis ja Leedus.