Eestiski ilmategev internetikaubamaja kaasab üle poole miljardi

About you. Foto: Facebook

Saksa internetikaubamaja ja moebränd About You AG plaanib institutsionaalsetelt investoritelt kaasata vähemalt 600 miljonit. Ettevõtte aktsiad muutuvad aga kaubeldavaks Frankfurdi börsil.

About You pakub investoritele suunatult 28,6 miljonit uut aktsiat, et saadud rahaga laiendada rahvusvahelisi ärisuundi ja investeerida internetikaubanduse tehnoloogiaplatvormi. Sõltuvalt huvist tuleb institutsionaalsetel investoritel aktsia eest välja käia 21–26 eurot

Paralleelselt uute aktsiate väljastamisega soovib ettevõtte juhtkond vabaneda oma 3,6 miljonist aktsiast, mida pärast uute aktsiate väljastamist samuti institutsioonidele pakutakse. Ülemärkimise korral saavad ettevõtte varasema faasi investorid müüa veel 4,8 miljonit aktsiat lisaks (15 protsenti kogumahust). 

Omanikku vahetavad aktsiad muutuvad seejärel vabalt kaubeldavaks Frankfurdi börsil ning moodustavad  21,2–21,7 protsenti ettevõtte kogu aktsiapakist. See tähendab, et firma turuväärtuse võib hinnata 3,6–4,4 miljardini sõltuvalt sellest, mis hinnaga aktsiad omanikku vahetavad.

Institutsioonidele suunatud voor peaks lõppema eeldatavasti 14. juunil, Frankfurdi börsil algab kauplemine 16. juunil sümboli «YOU» all.

«Ootame oma investorite arvu laienemist, et jätkata oma visiooni: saada juhtivaks ülemaailmseks moeplatvormiks,» ütles kaasasutaja Tarek Müller.

About You tegutseb 23 Euroopa turul (sh Eestis) ning konkureerib teiste internetikaubanduse hiidude Zalando ja Asosega. 

Hamburgi iduettevõte raporteeris veebruaris 57protsendilisest käibe kasvust, kergitades aastatulud 1,17 miljardi euroni. Firma sõnul jõuti viimases kvartalis esimest korda ajaloos kasumini. Ettevõte asutati aastal 2014.

Tehinguid nõustavad Deutsche Bank, Goldman Sachs ja J. P. Morgan.