Tallink avalikustab LHV ja erakapitalifirma laenupakkumise tingimused

Tallinki tegevjuht Paavo Nõgene. Foto: Madis Veltman

Tallink avalikustas täna hommikul LHV Panga, LHV Varahalduse ja erakapitalifirma Novalpina Capital pakkumise tingimused, kus lisaks varem teatatud 11 miljoni euro suurusele lepingutasule avalikustatakse laenuintress ja optsiooni tingimused.

Kuni 200 miljoni euro suuruse laenu intressimääraks küsiti kuus protsenti aastas, ning täiendavalt veel kaks protsenti kaks protsenti kapitaliseeritud osalt.

Tallinki väitel oleks pärast optsioonilepingu realiseerimist saanud laenupakkujad koos LHV pensionifondide praeguse osalusega 34,2 protsenti Tallinki aktsiatest. Tallinki praeguse suurima osaniku investeerimisfirma Infortar aktsiaosaluse suuruseks jääks aga 26,2 protsenti.

Toome siinkohal Tallinki avalikustatud laenutingimuste põhipunktid koos laevafirma selgituste ning kommentaaridega LHV varasematele väljaütlemistele.

1. Pakkumine on tehtud laenusummale kuni 200 miljonit eurot.

2. Laenupakkumine on tähtajaga kuni 4 aastat.

3. Laen on võimalik tagasi maksta korraga tähtaja saabumisel.

4. Laenu on võimalik tagasi maksta varem, alates üks aasta pärast laenulepingu sõlmimist. Varasemal lõpetamisel kui neli aastat rakendub kaheprotsendiline lisatasu.

Selgitus: 200 miljoni eurose laenu korral lisatasu 4 miljonit eurot.

5. Intress 6% aastas ning täiendavalt 2% aastas kapitaliseeritud osalt;

Selgitus: 200 miljoni eurose laenu korral vähemalt 16 miljonit eurot aastas ning kokku rohkem kui 64 miljonit eurot 4 aasta peale. «Rohkem kui» on tingitud kapitaliseeritud intressikulu kumulatiivsest muutusest.

6. Lepingu sõlmimise tasu 3,5%;

Selgitus: 200 miljoni eurose laenu korral 7 miljonit eurot.

7. Optsioon konverteerida laenu põhiosa aktsiateks, aktsia osakaalu lahustumise kaitsega täiendavate kapitalimahutuste korral, pakkumise tegemise või lepingu sõlmimise päeva aktsiahinnaga –10%.

Selgitus: Pakkumise tegemise päeval oli Nasdaq Tallinna börsil AS Tallink Grupp aktsia sulgemishind 0,666 eurot.

–10% teeb hinnaks 0,5994 eurot. 200 miljoni euro konverteerimise korral tähendab see 333 667 000 lihtaktsiat. AS Tallink Grupil on täna börsil noteeritud 669 882 040 aktsiat.

Aktsiaoptsiooni kasutamise järel kujunenuks pakkujate aktsiaosaluseks 33,2%.

17.aprilli seisuga on LHV pensionifondidel avalikest andmetest lähtuvalt 9 904 158 AS Tallink Grupp aktsiat. Kokku kujuneks optsiooni rakendudes aktsiaomandiks 34,2%.

AS Tallink Grupp tänase suurima aktsionäri AS Infortar aktsiaomandi suuruseks kujuneks peale eelpool toodut 26,2%.

Võimalus kasutada optsiooni ning konverteerida laen osaluseks laenuandja äranägemisel. Optsiooni rakendamise võimalust fondi soovi korral, pakkumise osana, kinnitas AS LHV Grupp nõukogu esimees Rain Lõhmus 17. aprilli Eesti Rahvusringhäälingu Vikerraadio saates «Uudis+».

8. Tagatised: Esimese järjekorra pandid kogu Tallinki olemasolevale materiaalsele varale. Täiendavad tagatised täpsustatakse läbirääkimistel.

Selgitus: AS Tallink Grupp varade maht tänase seisuga on ca 1,5 miljardit eurot. Lisaks on pakkumises viidatud täiendavate garantiide vajadusele.

9. Nõukogu koosseisus proportsionaalne esindatus vähemuse kaitseõigusega.

Selgitus: Soovitakse saada vetoõigus teatud küsimuste otsustamisel kontserni nõukogus.

AS Tallink Grupp hinnangul ei kaitse tehtud pakkumine AS Tallink Grupi, üle 11 000 aktsionäri, kontserni ligikaudu 7300 töötaja, 6800 koostööpartneri ning nende töötajate ja Eesti riigi strateegilisi huve. Ka oleks LHV ja Novalpina seatud tingimuste täitmine nõudnud nõusolekute saamist teatud seltsi võlausaldajatelt varem sõlmitud lepingute alusel, mida LHV ja Novalpina antud kahepäevane tähtaeg tingimuste aktsepteerimiseks ei oleks võimaldanud.